从面授培训课程发展到面授和线上培训课程相结

来源:http://www.i-pob.net 作者:巴黎人-教育图库 人气:150 发布时间:2019-09-13
摘要:根据公司与李永新等8名业绩补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》,业绩承诺人承诺中公教育在2018年、2019年、2020年预测实现的合并报表范围扣非后归母净利润分别不低于9.3亿元、

  根据公司与李永新等8名业绩补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》,业绩承诺人承诺中公教育在2018年、2019年、2020年预测实现的合并报表范围扣非后归母净利润分别不低于9.3亿元、13亿元、16.5亿元。

此次交易方案除了包括重大资产置换以及发行股份购买资产之外,还包括股份转让。亚夏汽车控股股东亚夏实业向中公合伙、李永新分别转让8000万股和7269.66万股公司股票。交易后李永新和鲁忠芳成亚夏汽车实控人。

中公教育作价185亿元重组上市,亚夏汽车实控人改变

    中公教育是国内职业培训龙头企业。中公教育是国内领先的非学历职业就业培训服务提供商,主要领域包括公务员、事业单位、教师等。截至2017年12月31日,中公教育拥有覆盖31个省市自治区319个地级市的582个直营分支机构,并拥有6,530名全职授课教师。中公教育2015-2017年收入分别为20.7、25.8和40.3亿元;2015-2017年参培学员累计288.46万人次(含面授和线上培训),3年CAGR约62.1%。中公教育2017年面授和线上的培训人次分别为88.24和58.36万人次;2017年面授培训和线上培训的收入分别为37.48和2.81亿元。2017年公务员培训、事业单位培训、教师资格培训、其他招录培训和线上培训收入分别为20.7、5.7、6.7、4.4和2.8亿元。

中公教育所有股东按其持有中公教育的比例设立了中公合伙,后者作为承接亚夏汽车股权的主体。

  具体来看,本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产和股份转让三部分。其中,置入资产、置出资产分别作价185亿元、13.51亿元,两者差额171.49亿元,由公司向鲁忠芳、李永新、王振东等11名交易对象发行46.6亿股股份支付,发行价格为3.68元/股;同时,亚夏汽车控股股东亚夏实业向中公合伙和李永新分别转让其持有的8000万股、7269.66万股亚夏汽车股份。其中,李永新等11名交易对方同意将与公司进行资产置换取得的拟置出资产由亚夏实业或其指定第三方承接,作为中公合伙受让相应亚夏汽车股票的交易对价;李永新则以10亿元现金受让相应亚夏汽车股份。

财务数据显示,亚夏汽车2018年第一季度实现归属净利润约为1026万元,同比下降58.51%。

    中公教育:专注非学历就业培训,产品线全面,线上线下联合教学 ①经营:国内领先非学历职业就业培训服务商,提供公务员、事业单位、教师等就业能力培训,截至2017/12/31拥有覆盖31个省319个地级市,由582个直营分支机构(15-17年CAGR为21%),拥有6530名全职教师(总员工1.9万人)。2017年度面授培训88.2万人次、线上培训58.4万人次;②产品:内容上,从公职类招录培训拓展到人才招录培训和资格认证培训;从面授培训课程发展到面授和线上培训课程相结合;向细分领域延伸,包括普通和协议课程,基础、专项和冲刺课程等;③财务:中公17年营收40.3亿元(其中面授占93%,线上7%),+56%yoy;净利5.2亿元,+58%yoy;截至17/12/31总资产32.3亿,净资产10亿;④优势:教学服务管理系统完善,研发能力突出/人才优势明显,产品丰富(2500种以上课程选择),庞大教学网络构建渠道优势。

中公教育拟借壳亚夏汽车(002607.SZ)。交易方案分为三大部分:(1)重大资产置换:上市公司亚夏汽车拟将除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产,与李永新等11名交易对方持有的中公教育100%股权中的等值部分进行资产置换。(2)发行股份购买资产:拟置入资产中公教育最终作价185.0亿元,拟置出资产最终作价13.5亿元,两者差额为171.5亿元。上市公司发行股份购买资产的发行价为3.68元/股,拟发行股份约46.6亿股。(3)股份转让:上市公司控股股东亚夏实业向中公合伙和李永新分别转让其持有的8000.0万股和7269.7万股亚夏汽车股票。李永新等11名交易对方同意将拟置出资产由亚夏实业或其指定的第三方承接,作为中公合伙受让8000万股亚夏汽车股票的交易对价;李永新以10.0亿元现金作为其受让7269.7万股亚夏汽车股票的交易对价,转让价为13.76元/股。

亚夏汽车自1月初开始停牌,因筹划资产收购事项,停牌前收报4.06元。因深交所需对重组材料进行事后审核,公司股票继续停牌。

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